Большой обзор рынка 2019

Линейный ПЭ

В декабре, ситуация на рынке линейного полиэтилена была стабильна. Активность переработчиков традиционно для последнего месяца в начале была низкой, а под конец увеличивалась, в связи с желанием обеспечить себя сырьем на праздничные дни в начале января. Несмотря на сохранившийся дефицит на марки отечественного производства с ПТР 1, дефицита сырья не наблюдалось. Большинство трейдеров реализовывало старые остатки импортного сырья. Сырье было в необходимом объеме.

В целом, подводя итоги 2019го года, на Российском рынке линейного полиэтилена произошло много изменений. Увеличилось количество поставщиков и ассортимент предлагаемых марок. «Нижнекамскнефтехим» в этом году сделал акцент именно на производстве линейного полиэтилена, увеличив объем производства марок 5118QM и 5118NM.  Значительно выросла среди переработчиков популярность марок с гексеновым катализатором. Знаковым событием в уходящем году, безусловно является запуск производства линейного полиэтилена на новом заводе «ЗапСибНефтехим». В конце декабря, первые партии гексенового полиэтилена с ПТР-1 смогли протестировать некоторые переработчики. В целом нужно отметить увеличение объема продаж линейного полиэтилена. Все больше переработчиков стали менять свою рецептуру добавляя в нее различные марки ЛПНП и мЛПНП. Компания ХЕМИКС отреагировала на основные тренды рынка, значительно увеличив в этом году ассортимент предлагаемой продукции. Ознакомиться со всеми марками, можно в разделе КАТАЛОГ.

ПЭНП

В начале декабря продолжилась тенденция со снижением цен на ПЭНП. Наибольшее изменение в цене продемонстрировал СИБУР, значительно понизив в декабре цены на свои базовые марки. В целом ситуация на рынке ПЭНП осталось стабильной. Дефицита сырья у поставщиков и ажиотажа по закупкам у переработчиков, не наблюдалось. Лишь к концу месяца, произошло традиционное оживление на рынке, в связи с желанием некоторых переработчиков закупить сырье на праздничные январские дни.

В 2019-м году, в сравнении с другими типами полиэтилена, рынок ПЭНП отметился наибольшими ценовыми изменением. Если сравнивать цены на ПЭНП за январь и за декабрь, то можно отметить в среднем снижение на 20р. на базовые марки. Из-за постоянного снижения цен, ажиотажа в течении года не наблюдалось. Переработчики старались не закупать сырье с запасом, боясь потерять на очередном снижении цен. Периодически рынок «оживляли» профилактические работы на заводах производителей полиэтилена. Местами это приводило к небольшому дефициту сырья по некоторым маркам ПВД. Компании ХЕМИКС удалось в течении года грамотно спрогнозировать такие моменты и обеспечить бесперебойные поставки сырья, поэтому для наших клиентов год прошел без каких-либо форс-мажорных ситуаций.

ПЭВП

В декабре, цены на ПЭВП начали стабилизироваться. Особенно это стало заметно к концу месяца. В середине месяца, на заводе «Ставролен» произошел простой производства линии ПЭВП из-за технических неполадок. Данная ситуация не оказала сильного влияния на рынок. Дефицита сырья не наблюдалось. Трейдеры реализовывали складские остатки, переработчики не стремились закупать сырье с запасом на новогодние праздники.

2019 год, отметился небольшими изменениями на рынке пленочного ПЭВП. Некоторые трейдеры, основываясь на опыте прошлого года, подготовились к моменту, когда все основные заводы производители встали на ежегодную профилактику, и подстраховались закупкой аналогичного импортного сырья. Напомним, что в 2018ом году, дефицит на рынке пленочного полиэтилена привел к значительному росту цен, который в свою очередь очень пагубно сказался на многих переработчиках. Достаточное предложение на марки импортных производителей ПЭВП, позволило избежать повторения прошлогодней истории. Это помогло не только стабилизировать цены в пик сезона, но и даже спровоцировало их снижение. Влияние импортных марок на рыночные цены было наиболее заметно в конце года, когда предложение по импортному ПЭВП достигло своего максимума. Компания ХЕМИКС предлагает различный ассортимент для решения разного рода задач с некоторыми из них успешно справилась импортируемая нами американская марка бимодального пленочного полиэтилена Cynpol 6015.

 

Ротационный ПЭ

2019 год для отрасли ротационного формования был зеркальным отображением 2018 года. По сравнению с предыдущим годом, в котором четко прослеживалась сезонность, как в объемах потребления, так и в соотношении цен на сырье, 2019 год отличился большим профицитом сырья на рынке и нисходящим трендом.

Основной импортной маркой по-прежнему на рынке 2019 года была UR644 корейского производителя Lotte Chemical. На втором месте по объемам импорта –  Sabic 50035. На третьем месте по объемам импорта- Lotte Chemical – UR654. На четвертом месте по объемам импорта – TABRIZ 3840UA. Объем остальных марок составляет около 1/10 части от общего потребления 17 000 т на рынке ЕАЭС. Лидером среди импортеров сырья для ротационного формования остается компания HEMIX.

На рынке производителей полимеров усиливается конкуренция, например, запуск производства ЗапСибНефтехим, который принадлежит Сибуру, имеет проектную мощность 1,5 миллиона тонн полиэтилена, в т.ч линейный полиэтилен для производства пленок, который заменит большой объем импортных марок и как следствие повлечет за собой ввод ввозной пошлины на линейные марки в том числе и для ротационного формования в виду общего кода ТНВЭД.

На рынке трейдеров ситуация должна стать противоположной. Большую часть года многие новые трейдеры реализовывали сырье ниже себестоимости. Некоторые компании вследствие этого ушли с рынка полиэтилена для ротации.

Но все эти факторы не помешали рынку ротационного формования развиваться. Количество игроков на рынке приросло на 5 производств.

Развитию рынка ротационного формования в 2019 году поспособствовала ежегодная конференция «Ротационное формование», которая проходит в Санкт-Петербурге каждую весну. В рамках данной конференции реализуется коллаборация между представителями международных организаций, экспертных обществ, признанных специалистов в области ротационного формования и игроками российского рынка.

Развитию отрасли ротационного формования также является создание Российской ассоциации ротационного формования РАРФ, стратегией которой является экстенсивный рост рынка ротационного формования.

2019 год уже статичен и его легко анализировать, 2020 год пока не определен – развернется ли рынок в противоположном направлении, перестанут ли падать цены? Игрокам рынка уже приходится принимать решения в атмосфере неопределенности и основываясь на вероятностях.

ПВХ

Декабрь расставил точки в борьбе за ценами между производителями и переработчиками ПВХ. Российским производителям ПВХ удалось нивелировать влияние сезонного фактора на снижение цен на свою продукцию путем увеличения экспортных поставок, что помогло сбалансировать внутренний рынок и сохранить достаточно хороший спрос.

В уходящем 2019 году спрос был на достаточно хорошем уровне, это позволило российским  производителям выполнить свои планы по производству. Среди факторов оказавших влияние на Российский рынок в 2019 году следует отметить плановые остановки оборудования у отечественных производителей,  вызвавшие повышение цен на ПВХ до исторического максимума в июне месяце и позволившие  иностранным поставщикам нарастить объём поставок сырья на российский рынок.

В декабре начинаются переговоры по ценам на январь 2020 года и контрактные поставки на целый год. Российские производители не исключают пролонгацию декабрьских цен, но при этом стремятся сохранить хорошие объёмы экспорта. Многие переработчики планируют уходить до средины января на профилактику, а также реализовать складские запасы. Поставки импортного сырья в Россию не представляют на данный момент интереса к закупкам,  а также, иностранные производители сообщают о возможном  повышении цены на экспорт в январе, аргументируя это повышением стоимости транспортировки и нефти.

ПЭТФ

Стал ли рынок ПЭТФ более сбалансированным, сохранились ли предпосылки для дальнейшего развития и реализации проектов в 2019 году, не потеряли ли оптимизм игроки российского рынка?

Трейдеры, основываясь на данных за 2018 год, в начале 2019 закупили большие объемы импортного сырья, что поспособствовало образованию профицита сырья на низком рынке, тем самым определили рыночную тенденцию нисходящим трендом.

Часть импортных незаконтрактованных объемов реализовывалась по цене меньше себестоимости. Российские производители вынуждены были продавать свое сырье по такому же принципу – ниже себестоимости производства – ввиду того, что сырье для его производства было закуплено по высоким ценам.

Всего было импортировано в 2019 году порядка 80 000 тонн, что на 45% больше показателя 2018 года. Проблем с объемами наработки отечественного сырья в течение 2019 года не было. Даже остановка Сибуровского «Полиэфа» в следствие аварии на предприятии в октябре месяце не вызвала дефицита сырья на рынке.

Большой обзор рынка 2019

Котировки в Азии снижались на протяжении всего года и в декабре достигли исторического минимума. Даже при условии, что в октябре 2019 года заводы-производители начали снижать загрузки мощностей. Нынешняя цена ПЭТФ-гранулята практически нивелирует прибыль поставщиков, поэтому маловероятно, что стоимость продолжит уменьшаться.

Большой обзор рынка 2019

С октября 2018 года контрактные цены российских производителей были существенно выше спота. В 2019 году данная ситуация не повторилась.

В целом ситуация на рынке полиэтилентерефталата стабильная и очевидных угроз для рынка не наблюдается, но так ли это на самом деле? Российский рынок ПЭТФ, вслед за мировым, ждут глобальные перемены: уход от традиционных видов и форм упаковки, увеличение потребления вторичного сырья при производстве тары и упаковки, тренд на развитие экономики замкнутого цикла.