Обзор рынка. Январь

Линейные ПЭ

В январе цены на линейные марки полиэтилена продолжили медленное снижение. Наибольшую динамику к снижению цен продемонстрировали металлоценовые марки. В целом январь прошел с традиционно низким спросом сырья у переработчиков. Дефицита сырья не наблюдалось. Предложение превышало спрос.

ПВД

Рынок ПВД в январе был стабилен и прошел с традиционно низким спросом сырья у переработчиков. Больших колебаний цен не наблюдалось. Несмотря на увеличение НДС, цены на сырье остались на уровне декабря прошлого года. Январь отметился возобновлением поставок ПВД производства «Полимир» в ЦФО и СЗФО.

ПНД

Первая половина января запомнилась небольшим дефицитом сырья. Производители не торопились озвучивать объемы и цены на январь. Несмотря на это, проблем у переработчиков в целом не возникало, так как это совпало с традиционно низким спросом на сырье, который свойственен для начала года. Цены сохранились на уровне конца 2018го года.

Ротационный ПЭ

В начале 2019 года в России потребность в линейном полиэтилене для ротационного формования низкая. После окончания новогодних праздников большинство отечественных переработчиков не закупают сырье, а некоторые — закрыли производство до февраля на фоне низкого спроса на конечную продукцию. Закупки полиэтилена «на склад» у производителей почти отсутствуют.
Стоимость rLLDPE увеличилась на отечественном рынке в январе. Удорожание продукта обусловлено прежде всего ростом НДС с 18% до 20%, что повлекло за собой пересмотр цен на всех этапах товарно-сырьевой цепочки отрасли. Кроме того, с начала этого года значительно выросли логистические затраты на доставку товара клиентам после пересмотра транспортных тарифов профильных компаний вследствие удорожания ГСМ.
Коммерческие предложения поставщиков ротационного ПЭ состоят из таких марок, как UR644 (корейский производитель Lotte), R50035E/EE (Sabic), HD3840UA (Tabriz) и пр. Расширение ассортимента сырья во время сезонного падения спроса выглядит нецелесообразным для торговых компаний.
Участники российского рынка ротационного формования сходятся во мнении, что только ко второй половине февраля простой в этом сегменте переработки полиэтилена завершится, а активность игроков — вырастет.

Полипропилен

Первый месяц нового года на рынке полипропилена РФ начался низкой активностью потребителей. Запасы были сформированы до новогодних праздников. В следствие невысокого спроса материала на рынке достаточно, а цены остались на прежнем уровне.
Форс-мажор на крупнейшем заводе-производителе полипропилена «Тобольск-Полимере» дал основания игрокам рынка опасаться возникновения дефицита сырья и роста цен. Но в период низкого спроса этот факт никак не повлиял на рынок.
После новогодних каникул «Уфаоргсинтез» начал нарабатывать среднетекучие марки полипропилена, а на юге, уже традиционно, предложено к реализации туркменское сырье.
К концу месяца баланс спроса и предложений был нарушен: спрос остался на прежнем уровне, а рынок стал профицитным. Цены на сырье остались на прежнем уровне.
В феврале «Нижнекамскнефтехим» начнет нарабатывать сополимеры пропилена. Тогда же ожидается и увеличение переработки.

ПЭТФ

Контрактные цены российских производителей все еще снижаются, но спот уже пошел в рост.
Котировки ПЭТФ на азиатском споте перед китайским новым годом пошли вверх. Так же, как и спотовые цены на терефталиевую кислоту, как основное сырье для производства полиэтилентерефталата.
На рынке баланс спроса и предложения. В условиях низкого сезона игроки пока не спешат закупать большие партии, но держат руку на пульсе, опасаясь повторения ситуации жесткого дефицита 2018 года.
Причиной того, что опасения небезосновательны, служит факт остановки производства терефталиевой кислоты на крупнейшем заводе-производителе ПЭТФ в России – «Полиэфе», входящим в холдинг «Сибур». По планам производителя модернизация установки производства ТФК займет 4 месяца: с февраля по май 2019 года. Производство ПЭТФ остановлено не будет, производитель закупил ТФК в Китае. Но, по данным некоторых игроков рынка, крупные переработчики ПЭТФ не законтрактовались с Сибуром, опасаясь форс-мажоров в результате этой модернизации.
ООО «ХЕМИКС» предлагает к реализации полиэтилентерефталат, производства Zhejiang Wankai New Materials, Китай, марки WK-801. Дата начала отгрузок сырья со склада в Санкт-Петербурге – 13-14 недели 2019 года.

ПВХ

Ситуация на внутреннем рынке ПВХ в январе оставалась достаточно спокойной. На спрос в ПВХ, помимо сезонного фактора, в январе оказали влияние новогодние каникулы, в результате чего потребность оказалась ниже, чем в декабре. Несмотря на это, российские производители за счёт увеличения экспорта и низкого уровня импорта, смогли избежать избытка предложений по ПВХ на внутреннем рынке и закрыть январские контракты. Мы предполагаем , что ситуация на внутреннем рынке позволит производителям провести повышение цен на ПВХ в феврале .